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陌陌2018第四季度財報:直播營收占大頭 需在業務多元化上重點發力 _真人視訊普華_真人視訊

  • 2019年3月13日 ZhouXun來源:北京商報 美股研究社 1381 91
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根據財報,陌陌2018年四季度凈營收為38.4億元,同比增長50%。對比各業務板塊營收,陌陌營收仍然嚴重依賴直播。

3月12日,陌陌公布了2018年四季度及全年未經審計的財務業績。財報顯示,2018年陌陌凈營收134.1億元,同比增長51%;凈利潤34.6億元,同比增長39.4%。2017年,陌陌凈營收和凈利潤同比增幅分別為138%和108%。對比各板塊業績,陌陌仍未擺脫對直播的依賴,2018年四季度該業務營收占比超過七成,增值服務增幅雖可觀,但占比總營收不到兩成。 根據陌陌方面預測,陌陌凈營收增速將繼續放緩,“2019年一季度,陌陌凈營收同比增長在28%-32%之間”。

根據財報,陌陌2018年四季度凈營收為38。4億元,同比增長50%。對比各業務板塊營收,陌陌營收仍然嚴重依賴直播。

直播營收占大頭

2018年四季度陌陌直播服務營收29.6億元,同比增長36%,占比77%,是陌陌最大的營收板塊。陌陌方面表示,直播服務營收的增長,主要原因在于直播服務付費用戶的增長,以及每季度付費用戶平均收入的增長。

不過,對比各季度財報,陌陌直播的營收增長大幅下滑。2017年四季度至2018年四季度,陌陌直播營收同比增長分別為62%、75%、58%、34%和36%。該數據在2017年二季度和三季度分別為348%和179%。也是自2017年四季度起,陌陌整體營收增幅同步放緩,同比增長未超過70%,2018年四季度營收同比增長更是達到近兩年的最低點50%。

真人视讯業內人士普遍認為,陌陌直播增速放緩與整個直播行業的下滑有直接的關系。根據極光大數據相關報告,2018年12月,網絡直播行業滲透率為18.7%,同比下降3.1%,行業月日均活躍用戶數為3560萬,較2018年7月減少140萬,2018年12月,陌陌直播為網絡直播行業滲透率最高的一家平臺,滲透率5.4%,也是月日均活躍用戶規模最大的平臺,為1600萬,不過相比2018年9月,陌陌直播的月日均活躍用戶數下降80萬。

為了調整營收結構,陌陌努力拉動增值業務增長。2018年四季度陌陌增值業務營收為7。2億元,同比增長272%。占比從2018年一季度的8。7%增至2018年四季度的18。7%。不過仍然未能帶動陌陌整體營收增幅回暖。增值業務被認為是陌陌在直播業務外最為重視的業務,包括會員訂閱服務以及虛擬禮物服務。陌陌方面表示,虛擬禮物業務的增長,是由于為提升陌陌用戶的社交體驗而引入了更多付費使用場景。

“陌陌為了尋找新的增長點,從2018年初就已經開始布局,收購了社交產品探探,”比達咨詢分析師李錦清說,不過在他看來陌陌在社交領域的壓力仍然不小,“跟陌陌當時收購探探時相比,現在社交市場的競爭形勢已經發生變化,陌陌和探探需要面對的頭部對手更多。”

除了上述兩大業務之外,陌陌也在嘗試其他可能,不過從占比來看,尚不能與直播形成有效互補。2018年四季度陌陌移動營銷和移動游戲營收分別為1.2億元和2550萬元,其他服務營收則主要來自于公司聯合制作的電視綜藝節目《幻樂之城》。

需在業務多元化上重點發力

對于陌陌來說,雖說直播收入讓它的業務營收增長很快,但隨著直播市場的競爭白熱化,如果過于依賴直播平臺,陌陌或許會陷入尷尬境地。因此,對于陌陌來說要想擺脫營收單一的局面,最好的方法就是在提升直播平臺核心優勢的同時,探索更多可能,讓業務多元化發展。

根據陌陌第4季度財報顯示,陌陌的營收來源包括直播服務、增值業務、移動營銷和移動游戲等。雖說陌陌的營收大頭仍然來自直播服務,但直播服務營收占總營收的份額正在持續下降,已經從2018年第一季度的85%下降到第三季度的76%。這也意味著,其直播服務增長的同時,其增值業務、移動營銷等業務也獲得了高速增長。未來很有可能,增值業務跟移動營銷業務將是陌陌重點發力的方向。

尤其是陌陌在收購探探之后,不僅鞏固了它在陌生社交領域的地位,更為重要的是探探的付費會員很有可能為陌陌的營收增長帶來很大的可能性。根據探探CEO王宇此前透露,探探目前已經成為95后人群最大的社交平臺,女性用戶平均年齡是22歲,男性則是24歲,且還呈現出日益年輕化的趨勢。一旦陌陌在付費用戶增長上保持很好的增速,它在增值業務跟移動營銷業務上也許會有更大的突破發展。

直播行業競爭形勢嚴峻,如何合理布局才能立于不敗?

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